SAIF支持的Just Dial将推出印度最大的互联网商业IPO

总部位于孟买的Just Dial Ltd将运营印度特定的本地商业列表网站,将通过公开发行筹集360亿卢比(约合6800万美元),可能会在未来8-10周内触及市场

告诉VCCircle

这将成为印度公司在消费者互联网业务中最大的公共问题

除了主要发行股票外,IPO还包括私人投资者SAIF Partners,Tiger Global Management和Sequoia Capital India的1064万股二次发行,此外还有公司的发起人VSS Mani

SAIF还与Helion Ventures和Sierra Ventures在2010年的MakeMyTrip首次公开募股中一起退出

该公司希望在6月份进入资本市场,估值约为3,500亿卢比(约合6.65亿美元),其中一位知情人士称随着发展

这将仅落后纳斯达克上市的OTA MakeMyTrip和本地上市的Info Edge(印度)有限公司,其市值约为7亿至8亿美元

市场监管机构SEBI已批准几周前Just Dial Ltd的红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案

当被VCCircle联系时,Just Dial Ltd的首席财务官Ramkumar Krishnamachari在电子邮件声明中表示,“作为政策问题,我们不评论市场投机,”他说

花旗集团全球市场印度和摩根士丹利印度是负责该问题的主要经理人

Just Dial使用电话,网络,WAP和SMS等平台连接不同产品类别的买家和卖家

最大的数字IPO预计发行总规模将超过700亿卢比,其中包括新发行的360亿卢比,Just Dial的IPO将成为印度互联网公司最大的公开募股

2010年,在线旅游门户网站MakeMyTrip已在纳斯达克上市,募集资金326亿卢比(7000万美元)

拥有像Naukri.com这样的网站的Info Edge(印度)有限公司在2006年通过首次公开募股筹集了174亿卢比

另一家数字域名小公司IntraSoft Technologies拥有123greetings.com,其上市资金增加了53.65亿卢比

2010年

扩张计划和估值随着新问题的出现,Just Dial计划加深在印度11个最大城市的业务,并扩展到印度

除了投资品牌建设外,它还计划增加新产品

根据去年8月提交的DRHP,Just Dial计划通过广告活动和名人代言花费101.3亿卢比用于品牌建设,类似的金额将用于升级现有硬件和采购新硬件

约51亿卢比将用于在孟买,德里,班加罗尔,钦奈,浦那,哥印拜陀,斋浦尔和昌迪加尔建立新办事处

Just Dial的综合总收入从FY07的50.24亿卢比增加到FY11的189.91亿卢比,复合年增长率为39.4%

税后利润从同期的1.64千万卢比增加到28.62千万卢比

估值为3,500千万卢比,它正在瞄准122年一年的历史收益

相比之下,Info Edge(印度)目前的交易价格为其2011财年BSE收益的66倍,而MakeMyTrip的最终交易价格为其2011财年净收入的166倍

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